Перспективы российского рынка стеллажей

В 2006-2007 гг. рынок складских стеллажей переживал бурный рост, активное строительство логистических комплексов и складских центров формировало небывало высокий спрос на специализированное оборудование. До наступления рецессии мировой экономики рынок складских стеллажей в России находился на пике своего развития. В настоящее время замедление темпов строительства и замораживание ряда проектов логистических комплексов вызвали существенный спад спроса на это оборудование. Тем не менее, по оценкам экспертов, в 2010 г. рынок продолжит рост. Специалисты компании IndexBox провели расчеты и выяснили, что рынок складских стеллажей будет насыщен лишь через 9-11 лет после выхода страны из кризиса.

Мировой финансовый кризис повлиял практически на все отрасли российской промышленности. В контексте данной статьи наиболее важным является его влияние на сталелитейную промышленность и строительство складских комплексов.

Основным сырьем для производства складских стеллажей является холоднокатаный прокат из стали марок 3 или 08ПС (08PS 235 МПа). Российские производители стеллажей используют продукцию таких металлургических предприятий, как ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», а также ряда других производителей. Для изготовления стеллажных рам используют лист толщиной 2,5 — 3,0 мм и шириной от 210 мм до 600 мм. Чаще употребляется обычная сталь, но некоторые предприятия применяют для рам и балок оцинкованную сталь производства НЛМК, который является основным и единственным ее поставщиком для изготовления стеллажных конструкций. Стеллажи из такой стали стоят дороже, но они не нуждаются в покраске.

Резкое падение экспортного спроса со стороны стран ЕС и Юго-Восточной Азии в октябре 2008 г. вызвало снижение объема производства стали на основных сталелитейных заводах РФ на 12— 15%. Тем не менее, по прогнозам аналитиков IndexBox, действия государства, направленные на стабилизацию российской экономики, скорректируют ситуацию уже к III кварталу 2009 г. Таким образом, как ожидается, в 2010 г. производители складских стеллажей не будут испытывать проблем с обеспечением сырьем.

На строительство складской недвижимости также оказывают сильное влияние последствия кризиса. Рынок аренды складских помещений замер, количество сделок упало до минимального уровня,   арендная   плата постепенно снижается. По мнению экспертов, этот спад спроса продлится до весны 2009 г., после чего может последовать подъем, т. к. многие компании мобилизуют ресурсы и продолжат свое развитие. Ожидается, что весной изменятся не столько количественные показатели спроса на складскую недвижимость, сколько его структура: увеличится спрос на складские площади «скромных» классов — С и D, понизится потребность в складах класса А. Строительство некоторых складских комплексов заморожено до второго полугодия 2009 г., другие — достраиваются, но девелоперы пока не планируют начинать возведение новых объектов.

Таким образом, для производителей складских стеллажей 2009 г. будет не слишком легким — снижение спроса, а также проблемы с сырьем значительно снизят темпы роста рынка. Тем не менее, как мы уже отмечали, с учетом тенденции на рынках стали и складского строительства спрос восстановится к 2010 г.

Суть метода расчета объемов потенциального спроса состоит в определении среднестатистической обеспеченности населения городов складскими площадями.

По оценкам экспертов рынка логистических услуг в России, в данный момент на 1000 жителей приходится 260 м² складских площадей. Для сравнения — в Европе на такое же количество жителей приходится 470 м². При учете негласной статистики, приводимой экспертами рын­ка, на 1 м² складской площади при­ходится 1,2 условных паллето-места. Согласно прогнозам в дальнейшем обеспеченность населения складскими стеллажами достигнет европейского уровня.

Формула расчета потенциального спроса в натуральном выражении выглядит следующим образом:

Е_с = (N_Евро - N_Россия) х 1,2, где:

N_Евро - норма обеспечения паллето-местами в странах Евросоюза, тыс. м²,

N_Россия - норма обеспеченности паллето-местами в РФ, тыс. м².

Данные о перспективной емкости рынка складских стеллажей в натуральном и стоимостном выражении по федеральным округам представлены в таблице 1.

Расчет потребности в складских емкостях, исходя из численности населения, не учитывает географического расположения их локации, транспортные развязки и основные транспортные узлы, которые оказывают непосредственное влияние на спрос логистических услуг, поэтому к рассмотрению будут приняты экспертные оценки игроков и специалистов конкретного рынка относительно сложившейся в регионе ситуации.

Исходя из данных таблицы 1, общую перспективную емкость рынка стеллажей можно оценить в 27 млрд. руб. (или 36 млн. условных паллето-мест).

Учитывая существующие планы по строительству складской недвжимости, пик спроса на стеллажи придется на период 2012 — 2014 гг. Отложенный спрос будет носить лавинообразный характер, мощности отечественных производителей загрузятся практически полностью,а объем спроса превысит предложение. Однако после 2014 г. темпы роста спроса на стеллажи станут снижаться, а к 2020 г. потребность в новых складах будет удовлетворена. После 2020 г. объемы производства стеллажей будут ориентированы на потребности со стороны реконструкции и редевелопмента старых складов. Соответственно изменится структура спроса на эту продукцию: снизится доля дорогостоящих современных конструкций, потребителями которой являются склады класса А, возрастет удельная доля стеллажей, предназначенных для комплектации складов промышленного назначения.

Согласно расчетам, после 2020 г. объем внутреннего производства стеллажей не превысит 2,5 млн. условных паллето-мест. Крупные игроки скорее всего сохранят свои позиции, возможно незначительное снижение нормы их прибыли. Некоторые пойдут по пути незначительной диверсификации и расширения товарных рынков, часть из них будет вынуждена искать рыночные ниши. Стабильный спрос на складские стеллажи после 2020 г. будет составлять 2,3 — 2,6 млн. условных паллето-мест в год. С течением времени также изменится структура спроса. В настоящее время его прирост приходится как на оснащение новых складов, так и на оснащение модернизированных приблизительно в равных долях. К 2014 г. в Москве и С.-Петербурге возведение новых складов составит не более 15—20% от общего объема складского строительства, остальные 80 — 85% будут приходиться на модернизацию и обновление уже существующих зданий и помещений. Основной объем строительства новых складов плавно перетечет в регионы: к 2015-2016 гг. доля спроса на стеллажи со стороны строительства новых складов составит 60 — 80% от общего объема спроса в регионах.

Современные мощности российских заводов позволяют предположить, что данная емкость будет достигнута преимущественно за счет отечественного производства. Не исключено, что основные опасения экспертов относительно экспансии китайских производителей оправдаются, и рынок наполнится импортной продукцией, которая займет сегмент стеллажей для складов классов В, С и D и значительно ослабит отечественное производство.

Если говорить о «географических» приоритетах, то в первую очередь будут насыщены зоны, где уже сейчас наблюдается высокая и средняя концентрация складов (см. таблицу 1), а также зоны, где эта концентрация повышается. В период 2014 — 2015 гг. спрос на стеллажи сместится в зоны с низкой концентрацией складов — в «узлы» пересечения торговых потоков (крупные города). Развитие рынка складских стеллажей будет плотно связано с развитием рынка складской недвижимости.